将军特派其黑社会爪牙健（郑伊健饰）返回50年前寻找铁雄，淮南并将其洗脑使他无法进行审判。

实际上麦克斯从未见过佩内洛普，煤炭两人隔着一块玻璃相处良久后彼此吸引住了，但他碍于与佩内洛普的身份相差甚异，默默离开了随着时间的流逝，业成艾丽莎和霍登之间产生了真挚的感情，业成一段良缘眼看着就要结成，这时的班克才发现自己内心中充斥着的竟然全是负面的感情，他并不希望霍登能够得到艾丽莎的垂怜，而他和霍登之间的友谊也开始出现了裂痕。

从看到艾丽莎（乔伊·劳伦·亚当斯JoeyLaurenAdams饰）的第一眼起，功转霍登（本·阿弗莱克BenAffleck饰）就知道自己在劫难逃，功转可接下来的消息对霍登来说无疑是一记噩耗，漂亮开朗的艾丽莎居然是一个完完全全的女同性恋者。得知了死党的遭遇，淮南班克（杰森·李JasonLee饰）为此十分打抱不平，他告诉霍登他的恋情并没有走入绝望的境地，并且表示愿意在此方面助他一臂之力秦华是秦氏集团的独子，煤炭周围围绕着许多美女，煤炭看似花花公子一枚，但面对眼前丝毫没有女人味跆拳道高手宋媛熙，实在是提不起兴趣，而宋媛熙对这个伪君子也没有好感。

研究员宋媛熙（王晓笛饰）因患有语言障碍，业成来到秦华（杨睿熹饰）的心理诊所治疗满街都贴着米歇尔家人的寻人启事，功转埃里克斯感到米歇尔即将离他而去，悲伤不已。

克劳斯是个一无所有的流浪汉，淮南却爱上了米歇尔。

米歇尔的视力慢慢模糊，煤炭她的心愿是在失明前看看博物馆的画。业成只是出门前多了一个妻子的吻。

但他决非是真正意义上的异服癖，功转因为很难想象他会喜欢自己穿上女装后臃肿老迈的样子。他又有点像年轻人，淮南为了理想蠢蠢欲动。

只是寥寥几笔，煤炭直到结婚那一刻，还是没有让人感到坟墓的存在。男人像往常一样换鞋，业成出门，工作。